招商蛇口: 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开采行公司债券（第一期）刊行公告
发布日期：2025-07-16 13:18 点击次数：140
股票简称：招商蛇口 股票代码：001979
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路１号新期间广场）
（第一期）刊行公告
牵头主承销商/簿记不绝东说念主
住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号
联席主承销商 联席主承销商/受托不绝东说念主 联席主承销商
住所：北京市向阳区开国门外 住所：广东省深圳市福田区中
住所：北京市向阳区安立路
大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 心三路 8 号超卓期间广场（二
签署日历：2025 年 7 月 14 日
本公司过甚整体董事、监事、高等不绝东说念主员或执行同等责任的东说念主员保证公告
内容委果、准确和完竣。
!"#$%&
已于 2025 年 6 月 12 日得回中国证券监督不绝委员会“证监许可20251210 号”
文注册公开采行面值不逾越 129.30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发
行东说念主本次债券采选分期刊行的样式。
不逾越东说念主民币 8 亿元（含），每张面值为 100 元，刊行数目为不逾越 800.00 万张，
刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
者刊行，无为投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者妥当性不绝，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，普
通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复步履无效。
权衡为牢固，本期债券无评级。本期债券刊行上市前，公司最近一年末净钞票为
归并口径的钞票欠债率为 66.67%，母公司报表口径的钞票欠债率为 80.25%；公
司 2025 年 3 月末净钞票为 2，827.99 亿元东说念主民币，归并口径的钞票欠债率为 67.37%，
母公司报表口径的钞票欠债率为 80.51%。刊行东说念主最近三个管帐年度终了的年均
可分拨利润为 487，402.39 万元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度终了的包摄于
母公司扫数者的净利润 426，407.97 万元、631，942.05 万元和 403，857.16 万元的平
均值），权衡不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务目标
相宜接洽章程。
往复的肯求。本期债券相宜深圳证券往复所上市条件，将采选匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复样式。但本期债券上市前，公司财务
景色、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法保证本
期债券上市肯求大要得回深圳证券往复所原意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往复所
除外的其他往复场面上市。
簿记场面为上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层。
债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）在深
圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者护理。
证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）刊行，刊行采选网下
面向专科机构投资者询价配售的样式。网下申购由刊行东说念主与主承销商凭据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将凭据深圳证券往复所的接洽章程进行。
专科 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资
者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下
利率询价及认购肯求表》等文献提交至簿记不绝东说念主。专科机构投资者网下最低申
购单元为 1，000 万元，逾越 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记不绝
东说念主另有章程的除外。
替代违章融资认购。投资者认购本期债券应战胜接洽法律法例和中国证券监督管
理委员会的关联章程，并自行承担相应的法律背负。
时刻、认购办法、认购按序、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
日，刊行东说念主股票处于平方流通状态，不存在因事迹要害下滑或要害犯警违章而影
响本期债券刊行及上市条件的事项。
级权衡为牢固，本期债券无评级。本公司以为本期债券相宜通用质押式回购往复
的基本条件，具体回购经验及折算率等事宜以证券登记机构的接洽章程为准。
暗箱操作；不得以代合手、相信等样式谋取不梗直利益或者向其他接洽利益主体输
送利益；不得成功或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返
费；不得出于利益交换的目标通过关联金融机构互投合手有相互刊行的债券；不得
有其他违犯平允竞争、龙套商场规律等步履。刊行东说念主的控股推进、实质阻抑东说念主不
得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行终结公告中就接洽认购情况进行披
露。
理的投资策略和风险不绝轨制，有用退却和阻抑风险。
投资者承诺不得协助刊行东说念主从事违犯平允竞争、龙套商场规律等步履。投资
者不得通过同谋齐集股金等样式协助刊行东说念主成功或者盘曲认购本身刊行的债券，
不得为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念处事，不得成功或者变相收取债券发
行东说念主承销处事、融资参谋人、酌量处事等体式的用度。资管家具不绝东说念主过甚推进、
合伙东说念主、实质阻抑东说念主、职工不得成功或盘曲参与上述步履。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲贯注了解本期债券情况，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控
股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行公司债券（第一期）召募说明
书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往复
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者护理。
释义
除非尽头教导，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/刊行东说念主 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
总和为不逾越东说念主民币 129.30 亿元的招商局蛇口工业区控
本次债券 指
股股份有限公司面向专科投资者公开采行公司债券
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投
本期债券 指
资者公开采行公司债券（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督不绝委员会
牵头主承销商、簿记不绝
指 招商证券股份有限公司
东说念主
债券受托不绝东说念主 指 中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司、中国外洋金融股份有限公司、中
联席主承销商 指
信建投证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券往复所
相宜《不绝办法》章程且在中国证券登记结算有限背负公
专科机构投资者 指
司深圳分公司开立专科 A 股证券账户的专科机构投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指
询价的日历
刊行首日、网下认购肇始 2025 年 7 月 16 日，为本期刊行禁受投资者网下认购的起
指
日（T 日） 始日历
承销团 指 由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称
元、万元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元
一、本期刊行基本情况
刊行主体：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
债券称号：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公
开采行公司债券（第一期）。
刊行界限：本期债券刊行界限不逾越 8 亿元（含）。
债券期限：本期债券期限为 3 年期。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信措施：本期债券无担保。
债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终结后，债券认购东说念主可按照关联垄断机
构的章程进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及细则样式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭据网下
询价簿记终结，由公司与簿记不绝东说念主按照关联章程，在利率询价区间内协商一致
细则。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。
刊行样式：本期债券刊行采选网下刊行的样式面向专科机构投资者询价、根
据簿记建档情况进行配售的刊行样式。
刊行对象： 本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。
承销样式：本期债券由主承销商以余额包销的样式承销。
配售司法：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 7 月 17 日。
兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个
来去日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东说念主，均有权得回上一
计息时期的债券利息。
付息样式：按年付息。
付息日：本期公司债券付息日为 2026 年至 2028 年每年的 7 月 17 日（如遇
非来去日，则顺延至后来的第 1 个来去日，顺延时期付息款项不另计利息）。
兑付样式：到期一次还本。
兑付日：本期公司债券兑付日为 2028 年 7 月 17 日（如遇非来去日，则顺延
至后来的第 1 个来去日，顺延时期兑付款项不另计利息）。
支付金额： 本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者放胆利息登记
日收市时所合手有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付
的本息金额为投资者放胆兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券临了一期利
息及所合手有的本期债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的关联章程统计债券合手有东说念主名单，本息支付方
式过甚他具体安排按照债券登记机构的接洽章程办理。
向公司推进配售安排：本期债券不向公司原推进优先配售。
偿付规定：本期债券在停业计帐时的返璧规定等同于刊行东说念主无为债务。
信用评级机构及信用评级终结： 经陆续资信评估股份有限公司轮廓评估，
刊行东说念主主体评级为 AAA，评级权衡为牢固，本期债券无评级。陆续资信将在本
期债券存续期内合手续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评
级。
拟上市往复场面：深圳证券往复所。
上市安排：本期债券刊行终结后，公司将尽快向深圳证券往复所提议对于本
期债券上市往复的肯求。本期债券相宜深圳证券往复所上市条件，将采选匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复样式。但本期债券上市前，
公司财务景色、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无
法保证本期债券上市肯求大要得回深圳证券往复所原意，若届时本期债券无法上
市，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证
券往复所除外的其他往复场面上市。
召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还或置换公
司到期公司债券本金。
召募资金专项账户：本公司已凭据《公司债券刊行与往复不绝办法》
《债券
受托不绝公约》《公司债券受托不绝东说念主执业步履准则》等接洽章程，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的继承、存储、划转。
牵头主承销商、簿记不绝东说念主：招商证券股份有限公司。
债券受托不绝东说念主：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：中信证券股份有限公司、中国外洋金融股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司。
债券通用质押式回购安排： 本公司以为本期债券相宜通用质押式回购往复
的基本条件，具体回购经验及折算率等事宜以证券登记机构的接洽章程为准。
税务教导：凭据国度关联税收法律、法例的章程，投资者投成本期债券所应
交纳的税款由投资者自行承担。
与本期债券刊行关联的时刻安排：
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、主体评
（2025 年 7 月 14 日） 级敷陈
网下询价（簿记）
T-1 日
细则票面利率
（2025 年 7 月 15 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2025 年 7 月 16 日）
T 至 T+1 日
（2025 年 7 月 16 日至 17 网下认购日
日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日【17：00】之前将认购款划至主承
（2025 年 7 月 17 日） 销商专用收款账户
刊行终结公告日
注：上述日历为来去日。如遇要害突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为合手有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设时期及票面利率细则面貌
本期债券票面利率预设区间为 1.40%-2.40%。本期债券最终票面利率将凭据
网下询价簿记终结，由刊行东说念主与簿记不绝东说念主协商一致在利率询价区间内细则。
（三）询价时刻
本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00-18:00。
在网下询价时刻内，参与询价的债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专科
机构投资者不错通过线上簿记系统成功进行申购，也不错通过向簿记不绝东说念主提交
《网下利率询价及认购肯求表》的样式参与申购。通过线上簿记系统成功申购的，
不不错再遴荐向簿记不绝东说念主递交申购单的样式参与申购。遴荐向簿记不绝东说念主递交
申购单样式进行申购的，应当通过传真、邮件样式发送信息填写完竣且正确的《招
商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行公司债券
（第一期）网下利率询价及认购肯求表》
（以下简称“《网下利率询价及认购肯求
表》”）
（见附件），并由簿记不绝东说念主在簿记系统中录入认购订单。
如遇特别情况，经刊行东说念主与簿记不绝东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经执行信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日
（四）询价办法
（适用于簿记不绝东说念主
代认购情形）
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购肯求表》（适用于簿记不绝东说念主代认购情形）。
债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特别情况下的债券往复参与东说念主及承销机
构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购肯求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》
（适用于簿记不绝东说念主代
认购情形）应慎重：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》最多可填写 10
个询价利率，询价利率可不灵通；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按规定填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），
逾越 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低
于和便是最终细则的票面利率的扫数标位的累计申购量；
（7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有阻抑性要求，应按委果质
情况填写比例；
（8）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购肯求表》
（适
用于簿记不绝东说念主代认购情形），如投资者提交两份以上（含两份）
《网下利率询价
及认购肯求表》（适用于簿记不绝东说念主代认购情形），未经与簿记不绝东说念主协商一致，
则以临了到达的为准，之前的均无效。
参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）18:00 前，
提交认购单/《网下利率询价及认购肯求表》
（适用于簿记不绝东说念主代认购情形），其
中，通过簿记系统成功参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及接洽申
购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记不绝东说念主
或者承销机构处，并电话证实：
（1）完竣、正确填写必填项（投资东说念主称号、长入社会信用代码、标位、竞
争性分仓情况），并加盖部门章或公章后的《网下利率询价及认购肯求表》；
（2）簿记不绝东说念主要求提供的其他材料。
承销机构有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋证明文献。
投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及认购肯求表》一朝提交至
簿记不绝东说念主或承销机构处，即具有法律敛迹力，不得撤退。
簿记建档场面：上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层
申购传真：021-58835169、021-58835170
酌量电话：021-23519150、021-23519156
申购邮箱：booking02@cmschina.com.cn
刊行东说念主和簿记不绝东说念主将凭据网下询价终结细则本期债券的最终票面利率，并
将于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发
行东说念主将按上述细则的票面利率向投资者公开采行本期债券。
（五）救急解决样式
簿记建档历程中，出现东说念主为操作装假、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记不绝东说念主应当按照救急预案采选变更簿记建档场面、变更簿记
建档时刻、救急认购、取消刊行等救急解决措施。刊行东说念主和簿记不绝东说念主应当实时
露馅救急解决的接洽情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销
商发送申购单，由簿记不绝东说念主代为录入认购订单。
如簿记不绝东说念主出现接入故障或系统本身死障，凭据系统复原时刻，簿记不绝
东说念主将露馅相应公告说明是否采选线下簿记。如采选线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为相宜《证券法》《公司债券刊行与往复不绝办法
（2023 年纠正）》《深圳证券往复所债券商场投资者妥当性不绝办法（2023 年修
订）》及《证券期货投资者妥当性不绝办法》接洽章程且在中国证券登记结算有
限背负公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例
辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金源流必须相宜国度关联章程，普
通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，其认购或买入的往复
步履无效。
（二）刊行数目
本期债券刊行界限为不逾越 8 亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购
单元为 1，000 万元，p2p理财逾越 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍。每个投资者
在簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》
（适用于簿记不绝东说念主代认购情
形）中填入的最大申购金额不得逾越本期债券的刊行总和，刊行东说念主和主承销商另
有章程的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时刻
本期债券网下刊行的期限为 2 个来去日，即 2025 年 7 月 16 日（T 日）和
（五）申购办法
自行承担关联的法律背负。
有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
及接洽专科机构投资者禀赋文献。
簿记不绝东说念主有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋证明文献。
（六）配售
簿记不绝东说念主凭据网下询价终结对扫数有用申购进行配售，专科机构投资者的
获配金额不会逾越其有用申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当扫数投资者的累计有用申购金额超
过或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证实为刊行利率，申购利率
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利
率便是最终刊行利率且在该利率上的扫数申购不成得回足额配售的情况下，按照
等比例原则进行配售，同期妥当探求恒久配合的投资者优先。刊行东说念主和簿记不绝
东说念主有权决定本期债券的最终配售终结。
（七）缴款
簿记不绝东说念主将于 2025 年 7 月 16 日（T 日）向得回配售的专科机构投资者发
送配售缴款报告书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴款
日历、收款银行账户等。上述配售缴款报告书与专科机构投资者提交的《网下利
率询价及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹力。
得回配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年
行账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“25 蛇口 01 认
购资金”字样。
簿记不绝东说念主指定的收款银行账户为：
账户称号：招商证券股份有限公司
开户银行：中国诞生银行深圳分行交易部
银行账户：4420 1501 1000 5928 8288
汇入行东说念主行支付系统号：105584000021
接洽东说念主：李浩源
接洽电话：18181333111
（八）背信认购的处理
得回配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款报告书》章程的时刻内向
簿记不绝东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为背信，簿记不绝东说念主有权解决该
背信投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分
之五的比例向簿记不绝东说念主支付背信金，并抵偿簿记不绝东说念主由此遭受的蚀本，并有
权进一步照章讲求背信投资者的法律背负。
四、风险教导
主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，贯注风险揭
示条目参见《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）召募说明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新期间广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼
法定代表东说念主：蒋铁峰
董事会布告：余志良
接洽东说念主：徐念龙
接洽电话：0755-26819600
传真：0755-26818666
邮政编码：518067
（二）牵头主承销商、簿记不绝东说念主：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号 27 楼
法定代表东说念主：霍达
接洽东说念主：蒋明华、梁鹏、陈诚、李浩源、冯树、谢黎晔、刘天舒
接洽电话：0755-83081361
传真：0755-83081361
邮政编码：518046
（三）债券受托不绝东说念主：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 层
法定代表东说念主：张佑君
接洽东说念主：王宏峰、陈海角、冯源、冯诗洋
接洽电话：0755-2383 5062
传真：0755-2383 5201
邮政编码：518048
（四）联席主承销商：
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 层
法定代表东说念主：张佑君
接洽东说念主：王宏峰、陈海角、冯源、冯诗洋
接洽电话：0755-2383 5062
传真：0755-2383 5201
邮政编码：518048
住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表东说念主：陈亮
接洽东说念主：王超、裘索夫、汪鉴
接洽电话：010-65051166
传真：010-65051156
邮政编码：100004
住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：广东省深圳市福田区鹏程一起广电金融中心大厦 35 层
法定代表东说念主：刘成
接洽东说念主：李晨毓、柏龙飞、杨浩杰
接洽电话：0755-23953856
传真：0755-88604112
邮政编码：518034
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开采行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
刊行东说念主：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开采行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开采行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开采行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公开采行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件一：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投
资者公开采行公司债券（第一期）网下利率询价及认购肯求表
封闭声明
填表前请贯注阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表如故申购东说念主完竣填写，且加盖单元公章或经簿记不绝东说念主和申购东说念主两边招供的其他形
式，通过传真等样式提交至簿记建档室，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要
约。
申购东说念主承诺并保证其将凭据簿记不绝东说念主细则的配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称号（必填） 机构代码
长入社会信用代码（必填）
证券账户称号 证券账户号码
承办东说念主姓名 传真号码
接洽电话 转移电话
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计经营）
申购利率（%） 申购金额（万元）
封闭教导：
参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记不绝东说念主和申购东说念主
两边招供的其他体式后，于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）的 15:00-18:00 之间传真至簿记不绝东说念主
处，申购传真：021-58835169、021-58835170；酌量电话：021-23519150、021-23519156；邮箱：
booking02@cmschina.com.cn。
申购东说念主在此承诺：
式协助刊行东说念主成功或者盘曲认购本身刊行的债券，未为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念处事，未成功
或者变相收取债券刊行东说念主承销处事、融资参谋人、酌量处事等体式的用度。资管家具不绝东说念主过甚推进、合伙
东说念主、实质阻抑东说念主、职工不得成功或盘曲参与上述步履；
关联方等淘气一种情形。如是，请打勾证实所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等不绝东说念主员（ ）合手股
比例逾越 5%的推进 （ ）刊行东说念主的其他关联方
过甚他适用于自身的接洽法定或合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准，并将在认购本期债券
后照章办理必要的手续；
了解贵司对专科投资者和无为投资者在妥当性不绝方面的区别，对于贵司销售的家具或提供的处事，本机
构具有专科判断才略，大要自行进行专科判断，当本机构影响投资者分类接洽禀赋等发生变化时，会实时
报告贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的答理家具认购本期刊行的债券之外的
代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；本身所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其
他各项公开露馅文献及进行其他尽责访问的基础上零丁作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何
其他方的尽责访问论断或成见；
其他禀赋证明文献；
利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；
果；簿记不绝东说念主向申购东说念主发出《配售与缴款报告书》，上述《配售与缴款报告书》与专科机构投资者提交的
《网下利率询价及申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹力；
将认购款足额划至簿记不绝东说念主报告的划款账户。若是申购东说念主违犯此义务，簿记不绝东说念主有权解决该背信申购
东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主原意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记不绝东说念主支付违
约金，并抵偿簿记不绝东说念主由此遭受的蚀本；
情况，在经与垄断机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或辩别本次刊行；
、附件 3《债券商场专科投资者风险
揭示书》并证实接洽内容。
承办东说念主或其他有权东说念主员署名：
（盖印）
附件 2：专科投资者报告及证实书
尊敬的投资者（投资者称号: ）：
凭据您提供的交易牌照等投资者妥当性不绝接洽证明材料，您相宜我司专科
证
投资者圭臬，我司将您认定为专科投资者。现将关联事项报告如下，请您仔细阅读，
券
并在投资者证实栏署名（签章）证实，如有异议请书面反应：
经
一、证券规划机构在向专科投资者销售家具或提供处事时，对专科投资者
营
执行的妥当性义务区别于其他投资者。
机
二、如您但愿不再被区分为专科投资者，可向本公司提议肯求。
构
三、当您的信息发生要害变化、可能影响您的投资者分类时，请实时报告我
告
公司，经复核如不再相宜专科投资者的肯求条件，将不再被区分为专科投资者。
知
栏
证券规划机构签章：
年 月 日
本机构已阅读了上述报告内容，证实接洽证明费力委果、准确、完竣，并知
悉贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的家具或提供的处事，本
机构具有专科判断才略，大要自行进行专科判断。当本机构影响投资者分类接洽
投
禀赋等发生变化时，会实时报告贵司。
资
本机构证实已了解贵公司对专科投资者和无为投资者在执行妥当性义务方
者
面的区别，本机构明察不错自发肯求或因不再相宜专科投资者的条件，而不再被
确
区分为专科投资者的司法。
认
栏
投资者（机构签章）
：
年 月 日
债券商场专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解公开/非公开采行公司债券、企业债券、钞票复旧证券的接洽风
险，凭据上海及深圳证券往复所对于债券商场投资者妥当性不绝的关联章程，本公司特为您
（贵公司）提供此份风险揭示书，请慎重贯注阅读，护理以下风险。
贵公司在参与公开/非公开采行公司债券、企业债券、钞票复旧证券的认购和转让前，
应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验（债券信用评级在 AAA 以下（不含 AAA）的公
开采行公司债券、企业债券以及非公开采行公司债券、企业债券、钞票复旧证券仅限专科投
资者中的机构投资者认购及往复） ，充分了解公开/非公开采行公司债券、企业债券、钞票支
合手证券的特色及风险，审慎评估自身的经济景色和财务才略，探求是否得当参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大往复风险、质押券价值变动
风险、计谋风险过甚他各样风险。
二、投资者应当凭据自身的财务景色、投资的资金源流、实质需求、风险承受才略、投
资蚀本后的蚀本察提、核销等承担蚀本的样式及里面轨制（若为机构） ，审慎决定参与债券
认购和往复。
三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或合手有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将面对权贵的信用风险。
四、由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受蚀本的风险。
六、投资者诳骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风
险。
七、投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购圭臬券足额。若是回购时期债券价
格着落，圭臬券折算率相应下调，融资方将面对圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押
券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时期可能存在质押券价值波动、分期
偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
八、由于投资者操作装假，证券公司或结算代理东说念主未执行责任等原因导致的操立场险。
九、由于国度法律、法例、计谋、往复所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的
往复产生不利影响，以致形成经济蚀本。对于因往复所制定、修改业务司法或者凭据业务规
则执行自律监管责任等形成的蚀本，往复所不承担背负。
十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成预念念、幸免或克服的不可抗力情形给投
资者形成的风险。
尽头教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能贯注列明债券往复的所
有风险。贵公司在参与债券往复前，应慎重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往复
所接洽业务司法，证实已清爽并判辨风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，
细则自身有鼓胀的风险承受才略，并自行承担参与往复的相应风险，幸免因参与债券往复
而遇到害以承受的蚀本。
机构称号：
（盖印）
填表说明：（以下内容毋庸传真至簿记不绝东说念主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
，由刊行东说念主与主承销商凭据本期债券申购情况共同确
定最终刊行界限。
利率可不灵通；填写询价利率时精准到 0.01%；询价利率应由低到高、按规定填写。
，逾越 1，000 万元的必
须是 1，000 万元的整数倍。
不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；每
一投资者的累计认购金额不成逾越本期债券的刊行界限。
资者凭据本身的判断填写） 。
假定本期债券的票面利率的询价区间为 3.1%-3.4%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不
同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
上述报价的含义如下：
u 当最终细则的票面利率高于或便是 3.40%时，有用申购金额为 500 万元；
u 当最终细则的票面利率低于 3.40%，但高于或便是 3.30%时，有用申购金额 300 万元；
u 当最终细则的票面利率低于 3.30%，但高于或便是 3.20%时，有用申购金额 200 万元；
u 当最终细则的票面利率低于 3.20%，但高于或便是 3.10%时，有用申购金额 100 万元；
u 当最终细则的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。
其他体式后，在本刊行决策要求的时刻内传真至簿记建档室后，即对申购东说念主具有法律敛迹力，
未经与簿记不绝东说念主协商一致，不可捣毁。若因专科投资者填写罅漏或填写瑕玷而成功或盘曲导
致预约申购无效或产生其他效果，由专科投资者自行负责。
不绝公司申购本期债券应按接洽法律法例及中国证监会的关联章程实行，并自行承担相应的法
律背负。
《网
下申购肯求表》 ，未经与簿记不绝东说念主协商一致，则以临了到达的为准，其前的均无效。
请实时拨打接洽电话进行证实。申购传真：021-58835169、021-58835170；酌量电话：021-
